Broker Co-Pilot

Il wefox Broker Co-Pilota, il tuo assistente AI personale, è il software per broker assicurativi che ti supporta a 360 gradi.

Uno strumento di gestione aziendale all’avanguardia pensato per i broker

Il tuo assistente personale basato su AI aumenta la tua produttività nei flussi di lavoro quotidiani e la fedeltà dei clienti con servizi affidabili e conformi. La suite di gestione aziendale a servizio completo per i broker combina tutti i tuoi tradizionali strumenti di lavoro.

Ottieni di più dalla tua giornata

Aumenta la produttività e riduci il tempo dedicato alle attività amministrative e ai costi operativi attraverso la comunicazione automatica con i clienti utilizzando la funzionalità del CRM di Broker Co-Pilot.

Servizio personalizzato per i tuoi clienti

Offri soluzioni migliori e personalizzate basate sulle esigenze e le preferenze individuali:il Broker Co-Pilot utilizza un'analisi personalizzata dei gap nella copertura del rischio per fornire raccomandazioni relative ai prodotti a 360°.

La conformità prima di tutto

Una priorità assoluta per qualsiasi strumento a disposizione dei broker: tutti i dati sono sicuri e protetti dai controlli di conformità e sicurezza più completi e soddisfano tutti i requisiti del GDPR.

Lo strumento del futuro per tutti i broker

Desideri un software di gestione aziendale che ti aiuti a lavorare in modo più intelligente? Genera maggiore engagement attraverso funzionalità AI facili da usare e disponibili in modo trasparente in tutto il portale del broker.

Fai della comunicazione il tuo superpotere

Gestione della relazione con il cliente automatica e personalizzata in un solo click. Ti aiuta a scrivere messaggi di compleanno, proporre una consultazione o una polizza al tuo cliente. Con la nostra funzionalità, puoi creare qualsiasi prompt per facilitare tutte le comunicazioni future.


  • Gestisci facilmente tutte le comunicazioni nel tuo tono di voce personalizzato e con la possibilità di inviare una nota veloce
  • Contatta il tuo cliente più frequentemente in più occasioni
  • Clienti più impegnati portano a una riduzione del chur

Trasforma le raccomandazioni di prodotto nel tuo vantaggio competitivo

La nostra tecnologia AI scopre le esigenze personalizzate dei clienti profilando i loro dati (posizione, età, genere, indirizzo) e sulla base di essi fornisce raccomandazioni di prodotto.


  • Fai up e cross selling in modo facile anche in altre categorie di prodotti
  • Ottieni la raccomandazione della migliore offerta successiva per l'intero portafoglio clienti
  • Invia un'offerta personalizzata con un solo click

Maggiori insight sui tuoi clienti

Imposta criteri per gestire e coinvolgere meglio i clienti con il tuo portafoglio ed estrarre informazioni specifiche (ad esempio, trovare clienti con alta probabilità di acquisto, esigenze di polizza).


  • Concentrati sui clienti più promettenti con il nostro pratico strumento di gestione dei lead
  • Ottieni raccomandazioni su ciò che solitamente scelgono clienti simili per consigliare meglio
  • Ingaggia i clienti con comunicazioni convincenti e pertinenti per aumentare la fedeltà

Consiglia in modo più preciso ed efficace

Ricevi un'analisi rapida e accurata della copertura assicurativa in pochi minuti, eliminando la necessità di revisioni manuali dei documenti. Aiuta i clienti a capire la copertura all'interno delle loro polizze.


  • Identifica eventuali lacune nella loro copertura e assicurati che siano adeguatamente protetti
  • Risparmia sui premi identificando sovrapposizioni nella copertura
  • Riduci il churn dei clienti grazie a previsioni accurate e aggiustamenti della copertura.

QA sulla polizza: lavoriamo insiemecome un team

Utilizza il co-pilota AI come un membro aggiuntivo del team per chiedere qualsiasi cosa desideri - il software di gestione aziendale è pronto a rispondere a qualsiasi richiesta (ad esempio, "Dammi il profilo di rischio di Anna Harrison").


  • Concentrati sull'interazione con i clienti invece di cercare informazioni
  • Tieni sotto controllo la storia dell'interazione con i clienti
  • Risolvi compiti di lavoro complessi in un unico ambiente facile da gestire

Più di un semplice strumento per Broker

Ottieni di più facendo meno - offri esperienze superiori ai tuoi clienti e resta un passo avanti alla concorrenza grazie al Broker Co-Pilot: il tuo strumento di gestione aziendale alimentato da AI.

Accresci il coinvolgimento dei tuoi clienti

Ottieni insights rilevanti per interagire maggiormente con i tuoi clienti.

Migliora la produttività e risparmia costi

Raggiungi più clienti e offri lo stesso servizio eccellente in meno tempo.

Massimizza il valore della tua attività

Aumenta le dimensioni del tuo portafoglio mediante l'identificazione basata sui dati di opportunità di cross-selling.